Board: Como transformar processos em Boards e gerenciar atividades com Cards

É no Board que você transforma qualquer processo da sua empresa em um fluxo de trabalho organizado, para isso utilizamos as Fases, essas representam as etapas do processo. Cada Fase possui campos, regras, alertas e condições específicas para que as atividades possam avançar.

O elemento principal do Board é o Card, que representa qualquer tipo de atividade no processo, como solicitações, leads de vendas, reuniões, fluxo de aprovação de documentos, pedidos, abertura de chamados, follow-up de negociações, produtos, tickets, tarefas, e muito mais. Ou seja, o Card ajuda a centralizar todas as informações necessárias sobre a atividade em um só lugar.

Automações

Com as automações da Goalfy, é possível reduzir o trabalho manual e evitar duplicidade de tarefas. É possível criar regras e eventos que disparam ações dentro do seu fluxo de trabalho e personalizar diferentes cenários para o seu processo. Isso economiza tempo, pois não é necessário notificar os responsáveis ou mover os cards entre fases manualmente.

Por exemplo:

Quando um card for movido para a fase de aprovação, uma condição é que ela possua todas as informações do Formulário inicial preenchida, se isso ocorrer, o Card segue para a próxima Fase, caso o contrário volta para a Fase de revisão.

Formulário público

A comunicação com clientes e equipe é essencial para que os processos sigam sem erros e sem gargalos.

O Formulário público facilita a comunicação, pois permite que seja enviado a pessoas de dentro ou de fora da organização. Essa facilidade pode ser usada sempre que seja necessário o preenchimento de uma informação, ou aprovação de uma etapa, basta enviar o formulário via link público.

Database (Banco de Dados)

A Database um recurso extremamente útil da Goalfy, Ele permite reunir informações importantes em um único ambiente customizado. E pode ser utilizado em qualquer processo da empresa, e você pode salvar dados de colaboradores, clientes, fornecedores, produtos e muito mais, conectando-os aos seus processos.

Ao utilizar a Database, você garante que as informações estejam centralizadas em um único local e facilmente encontráveis.

Exportação de dados da plataforma

Outra funcionalidade bastante útil é a exportação de dados do sistema para criação de dashboards e análise de métricas. Essa funcionalidade permite extrair informações valiosas dos processos e transformá-las em insights úteis para a tomada de decisão.

A análise de métricas oferece uma visão clara do desempenho dos processos e ajuda a identificar gargalos, oportunidades de melhoria e tendências em suas operações.

Com esses dados, é possível tomar decisões mais informadas e estratégicas com base em fatos e dados concretos.

Em resumo, a exportação e análise de dados é uma ferramenta poderosa para otimizar processos e alcançar melhores resultados, fornecendo insights valiosos para melhorar continuamente as operações.

A plataforma Goalfy oferece ainda mais recursos e funcionalidades para otimizar seus processos e alcançar melhores resultados. Por isso, explore todas as possibilidades em nossa Central de Ajuda e no nosso Blog.