Automação – Quando um Card for Criado
Neste artigo, vamos explorar como configurar uma automação específica para quando um Card é criado.
No dia-a-dia dos negócios, a criação de um Card em um determinado Board pode desencadear a necessidade de outras ações. Felizmente, a Goalfy oferece uma solução ao permitir que você automatize essas ações. Isso não apenas economiza tempo valioso, mas também minimiza a probabilidade de erros ao executar tarefas manualmente.
Sem mais delongas, vamos entender como configurar essa automação.
Quando um Card é criado:
- Se você deseja automatizar uma tarefa quando um Card é criado, selecione essa ação.
- Selecione o Board relevante. Importante: este é o Board em que o Card será criado e ativará a ação. Clique em “Próxima etapa”.
3. Você será questionado se há alguma condição. Caso deseje configurar uma condição, primeiro selecione o campo e, em seguida, a condição atual, como por exemplo, “preenchido”. É possível adicionar várias condições usando “e” e “ou” entre os campos, conforme necessário, para tornar a automação mais específica.
O próximo passo é escolher a reação da sua automação, ou seja, o que ela executará se as ações e condições anteriores ocorrerem.
- Criar um Card: Será solicitado que você selecione um Board onde o Card será criado e de onde os dados serão derivados para a criação desse Card.
- Atualizar um campo: Será solicitado que você selecione o campo que será atualizado e de onde virá o dado que atualizará o campo.
- Mover um Card: Será solicitado que você selecione a fase para a qual o Card será movido.
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